Altersvorsorge- und Anlageberatung

Welches sind Ihre momentanen Prioritäten?
Wie ist Ihre persönliche und gesundheitliche Ausgangslage?
Wie sehen Ihre aktuellen finanziellen Möglichkeiten aus?

Aus Ihren Antworten kommen folgende Bereiche in Frage:

  • Altersvorsorge
    (Siehe auch Rubrik Krankenkassen- und Versicherungsoptimierung)
  • Steueroptimierung
  • Eigenheimwunsch
  • Geldanlagen
  • Projektrealisierung
    (Selbständigkeit / Auslandaufenthalt)
  • Sonstige Anliegen

Gemeinsam prüfen wir alle Ihre individuellen Wünsche und Möglichkeiten, um das Optimum für Sie und Ihre entsprechenden Ziele herauszuholen.

Zusätzlich können je nach Kundenwunsch und Kundenausgangslage folgende weitere Arbeiten dazu kommen: Gerne mache ich für Sie eine entsprechende Aufteilung Ihres Gesamtvermögens in einen freien und reservierten Vermögensteil. Das freie Vermögen kann zum Beispiel verwendet werden, um langfristige Anlagen zu tätigen oder langfristige Projekte zu realisieren. Massgebend für die Wahl der Geldanlagen für den freien Vermögensteil bildet primär immer Ihre Risikobereitschaft. Das reservierte Vermögen kann zum Beispiel verwendet werden, um kurzfristige Anlagen zu tätigen oder um kurzfristige Projekte zu realisieren. Massgebend für die Wahl der Geldanalgen für den reservierten Vermögensteil bildet primär immer Ihre Risikofähigkeit.

Ihre Wünsche werden entsprechend Ihren Möglichkeiten berücksichtigt. Anschliessend besprechen wir gemeinsam Ihre Anlagemöglichkeiten für den freien sowie reservierten Vermögensteil. Bei Bedarf erstelle ich gerne für Sie einen oder mehrere Anlagevorschläge. Der Entscheid, welche Massnahmen Sie entsprechend umsetzen werden und welche nicht, bleibt Ihnen vorbehalten. Ebenfalls sind Sie bei der Wahl der Finanzinstitute frei.